Mori no Kuma-san, Toumin-chuu.

Câu chuyện bắt đầu với Nowa, một chú gấu đen to lớn và hiền lành sống giữa khu rừng sâu. Trong một lần tình cờ, Nowa đã nhặt được và nhận nuôi một chú chó nhỏ bị bỏ rơi tên là Airi. Thời gian trôi qua, Nowa luôn lo lắng và chăm sóc Airi như một người anh, người cha, thậm chí cậu còn trăn trở việc Airi mãi vẫn chưa chịu “cai sữa” dù đã lớn hơn một chút.

Mùa đông cận kề, Nowa phải bước vào kỳ ngủ đông dài ngày theo bản năng tự nhiên. Cậu lo sợ rằng trong lúc mình chìm vào giấc ngủ, Airi sẽ không thể tự xoay xở được. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau khi bắt đầu kỳ nghỉ dài, Nowa đột ngột bị đánh thức bởi một cảm giác tê dại và cực kỳ kích thích.

Khi mở mắt ra, Nowa bàng hoàng nhận ra chú cún nhỏ ngày nào giờ đã trở thành một “chàng chó” trưởng thành, vạm vỡ và đầy quyến rũ. Airi đang quấn quýt lấy cậu với ánh mắt khao khát, vừa âu yếm vừa nói: “Em đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi…”. Hóa ra, Airi đã âm thầm nuôi dưỡng một tình cảm vượt xa tình thân và chỉ chờ đợi cơ hội này để “đánh chiếm” lấy trái tim (và thân xác) của người bảo hộ mình.